Дамбо

Нарешті настає той довгоочікуваний момент для циркової слонихи Джамбо, коли доленосний лелека приносить їй в дзьобі маленьке-миленьке слоненятко. На жаль, у малюка виявляються величезні вуха, через що дитину відразу ж незлюбили інші слонихи, давши йому глузливе прізвисько Дамбо (Дурненький). На першому ж поданні глядачі починають кепкувати над переляканим Вуханем, що призводить слониху-маму в лють. Бажаючи захистити слоненятко, вона накидається на відвідувачів і дресирувальника, що призводить до того, що її замикають в окремому сараї, вважаючи шаленою. 
Засмучений малюк, розуміючи, що через нього постраждала мама, намагається знайти розраду в оточенні собі подібних, але інші слонихи просто його ігнорують. Раптово наш герой знаходить собі друга в особі веселого і життєрадісного мишенятка Тімоті, яке всіляко намагається підбадьорити малюка, що впав у відчай. Незабаром слоненя стає головною причиною провалу неймовірно складного циркового трюку, після чого наш герой остаточно стає ізгоєм. Вважаючи незграбного капловухого невдаху ні на що не здатним, його роблять клоуном, і перший же номер з його участю користується величезним успіхом. Ось тільки така слава не приносить нашому герою бажаного щастя ...