Ліза та Блакитна Пташка

Головними героїнями стають дві вірні подруги, які є ученицями останнього класу старшої школи, і разом грають у колективі духового оркестру. Сором'язлива Мізоре грає на гобої, а завжди налаштована на позитив Нозомі вміє впоратися з флейтою. Дівчата цілком задоволені власним життям, поки колектив не вирішує проводити репетиції з мотивами казки «Ліза та Блакитна Пташка». У міру того, як головні героїні занурювалися у цей твір, вони почали розуміти, що не зможуть бути разом протягом усього життя.
Незабаром навчальний рік закінчиться, і цей концерт шкільного оркестру буде останнім. Мізоре не на жарт злякалася, адже їй не хочеться втратити зв'язок з подругою після того, як вони пустяться в доросле самостійне життя, що позначилося на якості її музичного професіоналізму.