Дивні чари / Дивна магія

Мультфільм знято на контрастах. Світлий світ казковий і прекрасний. Тут панує затишок. У ньому немає місця для чвар і конфліктів. Жителі світлого королівства доброзичливі. Вони насолоджуються світом і живуть у гармонії із природою. На противагу квітучій країні існує царство чорних сил. Вони мешкають у темному непрохідному лісі, де крізь крону дерев світу не пролитися. Гобліни та монстри звикли бути похмурими та злими. Їх непокоїть райське життя сусідньої держави. У Світлому світі йде кропітка підготовка до весілля між феєю та лицарем. З неймовірною старанністю ельфи готуються до урочистостей. Проте, межа між двома королівствами умовна, і подолати її нескладно. Один із монстрів застає зненацька бенкет і викрадає молодшу сестру нареченої. З того часу порушується мир між силами Добра та Зла.