На межі 1 сезон

Невдалий співробітник Посольства США в Ісламабаді Телботт дістав усіх до печінок. Незважаючи на настирливі нагадування про себе з його боку, посол не звертає на дуже здібного, на його власну думку, співробітника належної уваги. Більше того, як тільки Телботт відходить в сторону, глава місії з полегшенням видихає: «завтра я, нарешті, його звільню». Навіть посольський водій Рафік відноситься до дипломата, м'яко кажучи, нешанобливо. Слабкість Телботта до прекрасної статі вже одного разу привела до того, що його ледь не позбавили відведеної за статусом службової машини, так що недовіра Рафіка цілком зрозуміла. До того ж, з'ясовується, що їхати він має намір в саме «осине гніздо» бойовиків, та ще примудряється жартувати з цього приводу. В цей час член американського уряду Уолтер весело проводить час з дівчиною, демонструючи досить неординарні сексуальні переваги, але парочці несподівано заважає стукіт у двері. Як виявляється, це секретарка Уолтера знайшла його в такому незвичайному місці, тому що терміново потрібна його участь в роботі з якимись цілком таємними документами з приводу Пакистану. На авіаносці П'ятого Флоту ВМС США в Червоному морі метушня ...