Еф - історія мелодій 1 сезон

Все що випало на долю персонажів першого сезону, закінчилося досить-таки благополучно, чому всіляко сприяли Хімура і Юко — таємничі вартові Південного і Північного міста. Але де ця парочка взяла владу та право втручатися у долі та життєдіяльність людей? У другому сезоні на це питання дається відповідь, оповідаючи історії Охоронців зі шкільних років та раннього дитинства. Тут розповідається повість-трагедія, де знаходиться місце вплетінню доль інших персонажів фільму. У місці перетину майбутнього і минулого знаходить розвиток інша історія — любов скрипаля на ім'я Кудзе, який доживає останні свої дні, і молоденької Мідзуки, яка має стати новоявленою обраницею, якщо зможе не зрадити себе, не відступити і подолати всі можливі перепони.